“说起时间，现在距离都林之日还有多久？”索林看向年纪最大的矮人巴林。
“都林之日是秋冬交际之时，现在才刚刚进入秋天，我们还有将近三个月的时间呢！”巴林喜气洋洋地说，“这都要多亏了两位巫师！”
矮人们感觉脚步轻盈，时间充裕意味着他们有更多机会养精蓄锐，以完全的状态迎战史矛革。
“别忘了阿佐格还在我们身后，他不会这么轻易放弃的……”索林脸上没有一丝笑容，“必须要找到阿肯宝钻，向七大矮人氏族传达都林国王的命令。这样我们才有可能再次击败这野心勃勃的半兽人……”
从河边前往甘道夫故人家中的路程不近，远征队在树木稀疏的草原上走了半天，直到太阳斜斜挂在空中的时候，才见到面前出现了一大片田。
田里是各种各样的苜蓿，开得正旺，不少苜蓿也挂了果，金角率先冲进田，和霍比特人拳头大小的野蜂抢夺起朵的食用权来。
“天哪！”霍比特人感叹道，“我要是被这些蜜蜂叮上一口，估计立马就会和刚从夏尔出发的时候一样胖了！”
“已经很近了，这就他的蜂田。”甘道夫望了望蜂田尽头的篱笆，全部都是由高耸的荆棘构成。
“究竟是什么人住在这种地方？”索林问道，“一路上你都不肯告诉我们真相，现在要见到正主了，我们不能还是一无所知，否则他肯定会说矮人们没教养的！”
“哦，好吧。”甘道夫点了点头，“我只能说他不太喜欢矮人，当然啦，他更讨厌半兽人，恢复孤山在大荒野的影响力对遏制住半兽人的势力范围很有必要，因此就算他再不喜欢矮人，也肯定会帮助我们的。”
“可你还是没说他到底是谁，甚至连个名字也没有。”巴林紧接着指出甘道夫的疏漏。
“贝奥恩，这座房子的主人叫做贝奥恩。”甘道夫开始继续前进，“是个换皮人。”
艾维将吃得忘乎所以的金角拽出了田，苜蓿是非常好的饲料，几乎所有食草类哺乳动物都喜欢它们，生活在禁林的金角很少能有机会吃到这种植物。
“换皮人？”艾维听到霍比特人问出了远征队所有人心中的问题，“什么是换皮人？某种从事毛皮生意的人吗？”
“不！”甘道夫回过头来，“我警告你们所有人，千万别在他面前提到什么毛皮生意的事情，否则他有可能会将你撕碎！”
“换皮人就是说他有好多种身份，有时候会变成巨熊，有时候又是个强壮的黑发男人。总而言之，他们这类人在迷雾山脉附近生活了非常长的时间，早在半兽人和恶龙抵达之前，他们就已经在这片荒野中生活了。我能告诉你们的就这么多。”
来到荆棘篱笆的外围，甘道夫给所有人分了组，要他们两两出现在换皮人贝奥恩面前，希望这样能尽量保证他不会生气，不会变成巨熊把在场所有人全部撕碎。
“艾维和我最先过去，当然，还要带上金角，这匹尊贵的马儿肯定能赢得贝奥恩的好感。”甘道夫说完，就和艾维一起出发了。
他们穿过一道厚重的木门，进入了换皮人贝奥恩的庄园，这里被修整的很漂亮，所有房屋都由结实的原木和稻草修葺，谷仓、马厩、兽栏都让人一眼就能看明白。虽然功能性建筑一个不少，但庄园里依旧散养着许许多多生物。
艾维觉得自己踏入了一个德鲁伊的地盘，动物和植物非常和谐地相处，在这里看不到晾晒风干的兽肉，但却见到不少蜂蜜和奶制品。
贝奥恩是个非常高大的男人，毛发旺盛，肌肉虬结，正挥动巨斧劈砍柴火。
“你们是谁？来这干什么？”贝奥恩的警惕性很高，但老头和年轻人的组合给了他足够的安全感。
甘道夫很有礼貌地介绍了自己，并说是褐袍巫师拉达加斯特介绍来的。
“行了，我知道你们是谁了，或者说，你们自称是谁。”贝奥恩点了点头，放下了手中的巨斧，“两个巫师，我还从没招待过两个巫师呢。你们想要干什么？”
甘道夫又讲述起远征队一路上的行程，跟半兽人相关的部分都被他详细且夸张地描述了一番。要是他以后不当巫师了，以后在小酒馆里当个吟游诗人讲故事，肯定也足够过上富足的生活了。
“半兽人！”贝奥恩的情绪高涨起来，“你们和半兽人发生了冲突！但愿你们杀掉了一些半兽人杂种！”
“说起来，那匹漂亮马儿身上到底挂着什么东西？为什么我闻到了半兽人的臭味！”贝奥恩看向不远处的金角，它正低头在地上寻找掉落在草丛里的麦子。
“啊。”艾维恍然大悟，从金角的马鞍袋旁取下了一个麻布包裹的袋子，“你说的一定是这个！”
“我都没注意到金角身上还多了这么一个包裹。”甘道夫伸着脖子去看艾维手中的麻布袋，“难不成这是你在哥布林镇里找到的宝物？就像我们手中的精灵宝剑？”
“事实上并不是。”艾维把麻布包裹放在贝奥恩用来砍柴的木墩上，“它可能比较让人不适，你们确定要看吗？”
“当然！让我们开开眼界吧，巫师。”贝奥恩的眼睛紧紧盯着麻布袋子。
艾维取下了麻布包裹，露